（原标题：九大股份行三季度姿首落定：浦发总金钱络续跳动中信居第三，招行净利润稳居榜首）

出品｜WEMONEY谈判室

文｜王彦强

当今，9家A股股份行2024年三季报已一皆败露罢了。

据WEMONEY谈判室梳理，2024年前三季度9家股份行统共完结买卖收入1.15万亿，同比下滑2.49%；统共完结归母净利润4032.84亿元，同比增长0.85%，日赚约14.94亿元。

从盈利来看，有6家银行保握正增长，3家出现下滑。其中，浦发银行增幅25.86%居首。从营收来看，4家银行保握正增长，5家出现下滑。其中，浙商银行增幅5.64%居首。前三季度，全体9家股份行净息差握续承压，但不良贷款率较上年末有所下落。

值得一提的是，2024年前三季度，不少股份行的公司贷款增速较着高于个东说念主贷款增速，且部分股份行的涉房贷款主要集结在一二线城市。

箝制2024年三季度末，9家股份行金钱畛域统共达到68.59万亿，较上年末增长2.86%；其中，招商银行金钱畛域达11.65万亿位居榜首，兴业银行仅次于招商银行位居第二，为10.31万亿，浦发银行金钱畛域络续保握第三位，为9.42万亿。值得宥恕的是，浦发银行总金钱在本年上半年高出中信银行，跃居第三位。

6家股份行利润正增长，浦发银行金钱畛域居第三

2024年前三季度，9家股份行中，4家营收保握正增长，5家出现下滑。

具体来看，浙商银行、中信银行、兴业银行和中原银行区别完结买卖收入524.91亿元、1622.10亿元、1642.17亿元和711.35亿元，同比增长5.64%、3.83%、1.81%和0.04%。其中，浙商银行营收增速居首，中原银行居末。

在营收下落的5家股份行中，祯祥银行和浦发银行降幅在5%以上，区别完结买卖收入1115.82亿元和1023.99亿元，区别同比下滑12.58%和8.76%。而剩余民生银行、招商银行和浦发银行区别完结买卖收入1016.60亿元、2527.09亿元和1298.39亿元，区别同比下落4.37%、2.91%和2.24%。

从营收十足金额来看，招商银行、兴业银行和中信银行排行前三，区别完结买卖收入2527.09亿元、1642.17亿元和1622.10亿元。

9家股份行前三季度财报数据，源流：Wind

从净利润来看，有6家银行保握正增长，3家出现下滑。其中，浦发银行、中原银行、光大银行、浙商银行、中信银行和祯祥银行，区别完结归母净利润352.23亿元、185.11亿元、384.14亿元、129.05%、518.26%和397.29亿元，同比增长25.86%、3.10%、1.92%、1.19%、0.76%和0.24%。

而招商银行、兴业银行和民生银行利润微降，区别完结归母净利润1131.84亿元、630.06亿元、304.86亿元，同比下滑0.62%、3.02%和9.21%。关于三季度利润下滑的表象，兴业银行在三季度功绩阐发会上暗意：一是公允价值变动影响，十年期国债利率短期内上行约21个BP；二是减值亏本增多，三季度多提28亿元，1至9月累计同比多提60亿元，增幅14%。

值得瞩主义是，浦发银行之是以净利润完结较大增长，主要成绩于上年同时归母净利润下滑30.83%，基数较低。而另外中原银行、光大银行、浙商银行和中信银行虽有所增长，但增速精深较上年同时有所裁汰。

从归母净利润十足金额来看，招商银行以1131.84亿元排行第一，兴业银行和中信银行排行第二和第三，区别为630.06亿元518.26亿元。而2024年前三季度，保握营收和净利润同步增长的股份行有三家，区别为浙商银行、中信银行和中原银行。

全体来看，2024年前三季度，9家A股上市股份行不管营收已经净利润增长都精深承压。

从金钱畛域增速情况看，招商银行2024年前三季度，较上年末增长幅度最高，达到5.68%；其次为浦发银行和浙商银行，区别为4.54%和4.21%。而剩余股份行基本都在3%以下。

箝制三季报末，9家上市股份行金钱畛域统共达到68.59万亿，较上年末增长2.86%；其中，招商银行金钱畛域达11.65万亿位居榜首，兴业银行仅次于招商银行位居第二，为10.31万亿，浦发银行金钱畛域居第三，为9.42万亿。而同时中信银行的金钱畛域为9.26万亿，位居第四。

值得一提的是，浦发银行金钱金钱畛域在2024年中报高出中信银行后，三季报末络续跳动。

光大银行净息差居首，招商银行进款增速最高

从贷款情况来看，2024年前三季度，浦发银行、兴业银行、浙商银行、招商银行、光大银行、祯祥银行、中信银行、中原银行和民生银行的贷款总数区别为5.37万亿、5.74万亿、1.83万亿、6.76万亿、3.9万亿、3.38万元、5.63万亿、2.35万亿和4.44万亿，区别同比增长 9.01%、8.05%、7.57%、4.70%、3.62%、-1.25%、3.05%、1.41%和1.31%。

其中，浦发银行、兴业银行和浙商银行的贷款增速位居前三，而招商银行、兴业银行和中信银行的贷款总数位居前三。

从进款情况来看，招商银行、兴业银行、祯祥银行、中信银行、中原银行、浦发银行、民生银行、光大银行和浙商银行的进款总数区别为8.73万亿、5.43万亿、3.53万亿、5.61万亿、2.13万亿、5.21万亿、4.19万亿、4.02万亿和1.91万亿，区别同比增长9.43%、3.98%、2.29%、2.80%、2.73%、5.12%、-0.97%、-1.57%和6.72%。

其中，招商银行、浙商银行和浦发银行的进款增速位居前三，而招行银行、中信银行和兴业银行的进款总数位居前三。

9家股份银行前三季度财报数据，源流：Wind

全体而言，9家股份行前三季度相较上年同时，呈现有、贷增速双降的态势，有部分银行由于上年基数较低，本年三季度进款和贷款增速微升，如浦发银行和中原银行。另外，浙商银行贷款增速下落，但进款增速升高；中信银行刚好违抗，贷款增速有所晋升，进款增速下落。

在净息差方面，本年前三季度，光大银行、招商银行、祯祥银行、兴业银行、中信银行、浙商银行、中原银行、民生银行和浦发银行净息差区别为2.12%、1.99%、1.93%、1.79%、1.79%、1.62%、1.60%、1.40和1.35%。

其中，光大银行的净息差排行第一，在2%以上；其次为招商银行和祯祥银行，区别为1.99%和1.93%，排行第二和第三。剩余的股份行净息差均低于1.9%，浦发银行的净息差最低，为1.35%。

全体来看，受LPR下行、存量按揭利率调理等要素影响，大大量股份行净息差较上年末都有所下滑，唯独少部分股份行上涨，如光大银行净息差较上年末增长0.38个百分点，中信银行净息差较上年末增长0.01个百分点。

公司贷款增速高于个贷，部分银行涉房贷款集结一二线城市

WEMONEY谈判室瞩目到，2024年前三季度，不少股份行公司贷款增速较着高于零卖贷款增速。

据三季报露出，招商银行前三季度的零卖贷款为3.57万亿，较上年末增长3.95%，增量不足上年同时。而公司贷款为2.77万元，较上年末增长6.70%，增量高于上年同时。

对此，招行在三季报中暗意，零卖贷款增速回落主如果信用卡贷款和个东说念主住房贷款畛域受商场需求偏弱的影响所致。而公司贷款增长，主如果握续加强优质金钱组织，保握对实体经济的支撑力度所致。

祯祥银行也有肖似情况，2024年三季度末，祯祥银行的个东说念主贷款余额为1.79万亿，较前年末下落9.66%；企业贷款余额为1.6万亿，较上年末增长11.6%。企业贷款增速高于个东说念主贷款。

中信银行前三季度的对公业务增速不异高于零卖业务。2024年前三季度，中信银行公司贷款（不含贴现）余额为2.92万亿，较上年末增多2242.21亿，增长8.31%；个东说念主贷款（不含信用卡）余额为1.84万亿，较上年末增多772.37亿，增长4.38%。

另外，兴业银行2024年前三季度的个东说念主贷款余额为1.95万亿，较上年末下落1.43%；而公司贷款余额为3.43万亿，较上年末增长8.45%。民生银行的个东说念主贷款和垫款余额为1.75万亿，较上年末下滑0.75%；公司贷款和垫款余额为2.69万亿，较上年末增长2.65%。

从房地产贷款风险管控来看，不少股份行的房地产贷款主要集结在一二线城市。

据三季报露出，招商银行2024年三季度末的房地产业贷款余额为2941.81亿元，较上年末增多34.39亿元，占贷款和垫款总数的4.58%，较上年末下落0.13个百分点，其中85%以上的房地产建设贷款余额漫衍在一、二线城市城区。箝制三季度末，该行的房地产业不良贷款率4.80%，较上年末下落0.21个百分点。

同时，祯祥银行承担信用风险的对公房地产贷款余额为2518.79 亿元，较上年末减少34.43亿元。其中房地产建设贷801.17亿元，占披发贷款和垫款本金总数的比例为2.4%，平均典质率为43.6%，97.2%漫衍在一、二线城市城区及大湾区、长三角区域。箝制2024年三季度末，该行的对公房地产贷款不良率为1.34%，较上年末上涨0.48个百分点。

此外，2024年三季度，中信银行的对公房地产贷款余额为2798.79亿元，较上年末增多205.16亿元；个东说念主住房按揭贷款为10048.68 亿元，较上年末增多336.97 亿元，主要集结在一、二线城市。箝制三季度末，该行个东说念主住房按揭贷款不良率为0.61%。

中原银行不良率最高，招商银行拨备笼罩率最高

从金钱质地来看，2024年前三季度，9家股份行全体保握镇定，不良贷款率仅一家微增，有三家握平，其余5家均有所下滑。

数据露出，兴业银行的不良贷款率为1.08%，较上年末增长0.01个百分点。而祯祥银行、民生银行和光大银行的不良贷款率区别为1.06%、1.48%和1.25%，基本与上年末握平。

浦发银行、中原银行、招商银行、浙商银行、中信银行的不良贷款率区别为1.38%、1.61%、0.95%、1.43%、1.17%，较上年末区别下滑0.01个百分点、0.06个百分点、0.01个百分点、0.01个百分点、0.01个百分点。其中，招商银行不良贷款率最低，为0.94%，其次是祯祥银行，不良贷款率为1.06%。而中原银行的不良贷款率最高，为1.61%。

9家股份银行前三季度财报数据，源流：Wind

在拨备笼罩率方面，6家股份行出现下落，3家增长。其中，招商银行、祯祥银行、兴业银行、浙商银行、光大银行、民生银行的拨备笼罩率区别为432.15%、251.19%、233.54%、175.33%、170.73%、146.26%，较上年末区别下落5.55个百分点、26.44个百分点、11.67个百分点、7.27个百分点、10.54个百分点、3.43个百分点。

而中信银行、浦发银行、中原银行的拨备笼罩率区别为216.0%、183.85%、165.89%，较上年末区别上涨8.41个百分点、10.34个百分点、5.83个百分点。

值得一提的是，中信银行是拨备笼罩率在200%以上的股份行中，惟逐个家保握增长的银行，而在9家股份行中，招商银行的拨备笼罩率最高，其次为祯祥银行。

从老本填塞率来看，9家股份行一皆在12%以上，其中，招商银行达到18.67%，位列第一，其次为兴业银行，为14.27%。而光大银行、中信银行、祯祥银行和中原银行的老本填塞率区别为13.89%、13.78%、13.39%和13.26%。剩余银行在13%以下。

从加权净金钱收益率（ROE）来看，前三甲区别为招商银行、祯祥银行和兴业银行，区别完结加权净金钱收益率11.54%、9.10%、8.19%；而浙商银行、中信银行和光大银行基本在7%以上，加权净金钱收益率区别为7.75%、7.61%和7.25%。

从基本每股收益来看，招商银行、兴业银行、祯祥银行、浦发银行和中原银行在1元以上，区别为4.41元、2.90元、1.94元、1.13元和1.04元，而其余皆在1元以下。

此外，值得一提的是，中信银行、民生银行、祯祥银行、中原银行和光大银行已晓喻中期分成，其中祯祥银行已进行中期分成。$招商银行(SH600036)$$中原银行(SH600015)$$浦发银行(SH600000)$